本文作者：龍玥

硬AI

AI領域的算力爭奪戰愈演愈烈，谷歌在這場關鍵戰役中取得了一次重大勝利。其云業務部門贏得了一份來自AI獨角獸Anthropic的大單，這不僅將為谷歌云帶來可觀的收入增長，也對其主要競爭對手亞馬遜構成了直接壓力。

根據摩根士丹利的最新報告，Anthropic已正式宣布擴大與谷歌云的合作。這份被定義為“里程碑式”的協議顯示，Anthropic將獲得多達100萬個谷歌TPU芯片的使用權，以支持其下一代Claude模型的訓練和服務。

大摩分析指出，這筆交易的總價值高達“數百億美元”。報告進一步測算，基于類似合作如谷歌與meta的合同期限，該協議可能為期6年，總價值在500億至800億美元之間。

Anthropic預計到2026年將擁有超過1吉瓦（GW）的在線算力。報告認為，谷歌TPU強大的性價比和成本效率是吸引Anthropic的關鍵因素，尤其是在Anthropic自身業務預計在2025至2027年間實現約150%復合年增長率的背景下。

谷歌云的強心針：年入百億，增長提速

對于谷歌而言，這筆交易是其AI云戰略的重大驗證。大摩預測，這將成為推動谷歌云（GCP）在2026年及以后收入加速增長的關鍵動力。

報告的數學模型顯示，該合作有望為谷歌云2026年的收入增長帶來100至900個基點的額外提升。更重要的是，到2027年，當合作全面展開時，預計每年能為谷歌云貢獻約90億至130億美元的穩定收入。

分析師Brian Nowak和Joseph Moore認為，Anthropic選擇谷歌TPU的關鍵因素在于其強大的性價比和成本效益，這對于正處于高速擴張階段的Anthropic至關重要。

亞馬遜的壓力：主要伙伴地位面臨考驗

長期以來，AWS一直是Anthropic最重要的基礎設施后盾。然而，此次谷歌云的介入，打破了AWS的獨家優勢。

分析師將此次谷歌提供的約1吉瓦算力，與此前AWS為Anthropic在印第安納州建設的“Project Rainier”數據中心約2吉瓦的容量進行對比。

這一對比表明，雖然AWS目前仍占據約三分之二的份額優勢，但其未能鎖定這筆關鍵的增量訂單，引發了外界對其技術競爭力、產能或定價策略的疑問。

報告指出，“AWS需要繼續證明其算力容量和計算效率（包括性能和價格）”，以應對日益激烈的競爭。

推理與訓練之爭：谷歌TPU的差異化優勢

報告還揭示了一個重要的技術細節：此次谷歌云提供的算力，其工作負載將主要偏向于“推理”（Inference），而非“訓練”（Training）。

大摩分析稱，原因有二：首先，Anthropic已明確AWS是其主要“訓練”伙伴；其次，預計在2026年大規模部署的谷歌TPU v7（代號Ironwood）芯片，其設計初衷就是為了高效進行推理任務。

這表明谷歌正在憑借其定制化的AI芯片，在AI工作流的特定環節建立起強大的護城河，從而在與英偉達GPU主導的市場中開辟差異化競爭路徑。

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